康熙朝（許幻山飾演）末年，皇位之爭愈演愈烈，幾乎到了生死存亡的悲劇階段。老謀深算的四阿哥殷震（劉冠雄飾演）理解了父親的想法，將陳哥老（魏宗萬飾演）家新增的男嬰換成了自己的兒子撫養(yǎng)，并給他取名為弘歷。弘歷（吳京飾演）逐漸長大，他的許多出色表演都得到了祖父的贊賞。再加上尹震一系列環(huán)環(huán)相扣的伎倆，康熙最終在尹震傳下了雍正皇帝的寶座。雍正繼位，用嚴(yán)厲的懲罰和法律整頓了潮港，給朝廷和公眾造成了巨大的震動。他培養(yǎng)多年的血滴暗殺集團，甚至讓有權(quán)勢的官員和政客膽戰(zhàn)心驚。與此同時，在暗中策劃各種事件的人群中，也存在著神秘的力量。隨著弘歷的成長，他遇到了美麗的呂思娘（范冰冰飾）和玉娘（傅沖飾）。然而，他們被政府和農(nóng)村之間的動蕩斗爭推向了萬劫不復(fù)的深淵