日軍偷襲珍珠港成功的消息傳到了上海，在那里他們給駐扎在上海的日軍及其家屬注射了一劑興奮劑。抱著日軍大腿謀生的狗腿漢奸們舉行了盛大的儀式來(lái)討好日軍駐扎在上海的宮本上校。趁著宮本上校的自滿(mǎn)情緒，楊笠和邱挺喬裝打扮，攪亂了局面。在宮本上校的眼皮底下，他們拉起寫(xiě)著“打倒日本侵略者，還我國(guó)”的橫幅，趁機(jī)潛入他的辦公室，偷走了我后方日本特務(wù)收集的新四軍網(wǎng)絡(luò)地圖和地下黨組織名冊(cè)。在宮本上校和第七十六秘密機(jī)關(guān)的嚴(yán)密封鎖和搜查下，楊利發(fā)現(xiàn)，通過(guò)上海一家名為“夜巴黎”的酒吧，可以獲得一艘兩天后開(kāi)往香港的游輪。如果能買(mǎi)到機(jī)票，那么被曝光的邱婷就可以攜帶聯(lián)系地圖和名冊(cè)，登上法租界的游輪，經(jīng)香港離開(kāi)上海。為此，楊笠拿出了幾乎所有的“家當(dāng)”，想要與夜巴黎的一位名叫江平的經(jīng)理對(duì)接，而夜巴黎真正的老板是周一蘭。在此之前嫁給了一位有“男爵夫人”頭銜的法國(guó)人，周一蘭也是法租界為數(shù)不多的人物。再加上法租界巡捕李大德探長(zhǎng)的窮追不舍，周一蘭更是令人折服。就在楊麗把自己的“家當(dāng)”交給蔣萍萍的時(shí)候，躲在屏風(fēng)后面的周一蘭看到了一張熟悉的臉，讓周一蘭忍不住回憶起一段痛苦的往事。原來(lái)，在上學(xué)的時(shí)候，周一蘭不僅是像楊麗一樣的年輕進(jìn)步學(xué)生，還是一對(duì)戀人?！?·18”事件發(fā)生后，楊笠果斷奔赴東北。臨走前，由于擔(dān)心周一蘭的病情，周一蘭的奶媽截取了楊麗轉(zhuǎn)交給周一蘭信件的一部分，導(dǎo)致兩位戀人遠(yuǎn)道而來(lái)音訊全無(wú)。不僅如此，周一蘭還認(rèn)為楊笠欺騙了自己的感情，所以心里懷恨在心?，F(xiàn)在有情人相見(jiàn)，情況特殊，周一蘭左右為難，優(yōu)柔寡斷。一方面，久別重逢的他們的第一個(gè)愛(ài)人充滿(mǎn)了危機(jī)，另一方面，巡邏室的趙探長(zhǎng)癡迷并愿意不遺余力。再加上76號(hào)特工王金寶緊緊盯著邱婷，離船的時(shí)間越來(lái)越近，局勢(shì)也越來(lái)越緊張。最終，周一蘭被楊笠打動(dòng)，卻在深夜返回巴黎收票時(shí)被76號(hào)特工圍攻。關(guān)鍵時(shí)刻，趙大德趕到，開(kāi)槍打死王金寶，實(shí)現(xiàn)了楊莉、邱婷離開(kāi)上海的計(jì)劃和追求周一蘭的愿望。