大俠張震（高遠(yuǎn)飾）身受重傷，被長(zhǎng)春門大師妹華玉娥（林佳飾）救下。大師妹仰慕張震多年，認(rèn)為借此機(jī)會(huì)終于可以和心上人走到一起。然而，張震愛上了謙遜的女仆月女（艾琳·陳飾），月女也生下了一對(duì)雙胞胎。不幸的是，孩子一出生，張震夫婦就被前來報(bào)仇的老山四怪殘忍殺害。在嫉妒的趨勢(shì)下，這位學(xué)姐決定復(fù)仇。她帶走了男嬰，而張震的朋友藍(lán)燕（谷峰飾演）帶走了女嬰。在撫養(yǎng)男嬰的過程中，姐姐一直在向他灌輸錯(cuò)誤的想法，導(dǎo)致他誤以為藍(lán)燕和妹妹是敵人，目的是看著他們的兄弟姐妹互相殘殺。沒想到，藍(lán)顏的女嬰被惡人谷帶走了，在她的影響下，她成了世界上最狡猾、最狡猾的人。