在武術(shù)界引發(fā)了無數(shù)沖突的《天劍》和《屠龍刀》最終被明教教主張無忌（爾冬升飾演）接管，而《九陰九陽》的秘藏則分別交給了周志若和張無忌。朱元璋登基稱帝后不久，宋慶樹（Alex Man飾）憑借高超的武術(shù)和異裝癖入宮擔(dān)任國師，并故意尋找?guī)准淞终鋵?。宋慶樹為了獲得九陰真經(jīng)，設(shè)計殺死周至若。當(dāng)張無忌回來拜訪蒙古第一專家鐵真將軍（狄龍飾）時，他遇到了宋青的書，宋青命令人們攻擊蒙古邊境人民并陷害明教。張無忌為了救蒙古公主（Cherie Chung飾）不得不隱藏自己的身份，其中三人在混亂中掉進了天山的秘密洞穴。宋慶樹先后成就了天龍屠龍術(shù)和九陰九陽術(shù)，威力大增，不可戰(zhàn)勝。張無忌和鐵鎮(zhèn)白撤退，在一個秘密洞穴里學(xué)會了天柱九招。他們兩人在天山上的一場戰(zhàn)斗中引用了宋慶樹的話。。。這部電影是根據(jù)金庸的小說《倚天屠龍記》改編的。