1933年，在上海，黑龍會的日野人計(jì)劃建立一支怪物軍隊(duì)，并使用邪惡的方法來復(fù)興和控制陰陽師安部春美。降魔大師吉羅致函上海，見到了許凈和尚。兩人被陷害入獄，在那里他們組成了一個(gè)由兩條龍組成的團(tuán)伙。晴明為了增強(qiáng)自己的力量，想要制服九尾狐，九尾狐已經(jīng)變成了一個(gè)名叫九夜的舞者。然而，久野憑借自己的實(shí)力擊敗了晴明派出的日本怪獸隊(duì)。在雪姬的幫助下，晴明獲得了殺人石，并設(shè)計(jì)捕獲九夜，施法將其修煉成式神