故事發(fā)生在20世紀(jì)30年代，莫家劇團(tuán)是當(dāng)時(shí)最受歡迎的劇團(tuán)，曾受到老佛爺?shù)臍J佩。然而，在班長(zhǎng)莫大江（侯同江飾演）的70歲生日宴會(huì)上，軍閥龍大圣（劉成軍飾演）的妹妹龍建兵（王美英飾演）出現(xiàn)，并迫使莫家班解散。莫小河（陳國(guó)坤飾演）是莫家的最后一個(gè)徒弟。他被美麗冷酷的龍劍冰深深迷住了，但龍劍冰只把他當(dāng)猴子一樣對(duì)待。莫小河有一個(gè)青梅竹馬的戀人，名叫梁夢(mèng)凡（徐冬梅飾演），從小就結(jié)婚了。現(xiàn)在，梁夢(mèng)凡找到了一扇門，想要嫁給莫小河。本來就有歸屬感的莫小河，卻愿意接受看似無憂無慮、無拘無束的梁夢(mèng)凡，導(dǎo)致兩人多次發(fā)生矛盾。事實(shí)上，梁夢(mèng)凡的旅行有她的秘密使命。