一把淚流滿面的劍誕生了，預示著不祥的預兆，注定要殺死劍匠蕭大師（劉丹飾）的兒子。蕭大師雖然知道命運不易，但他很愛他的兒子，不情愿地把他送到了一家專門的護送機構——司馬世家。他自己帶著劍隱居了十多年，他的兒子司馬超群長大后嫁給了吳萬（楊攀攀飾），成為了護送機構的負責人。然而，卓東萊（劉兆銘飾）卷入了一場陰謀。在制作肘部時，司馬鏢局和獅子堂相互吞并了獅子堂，于是他們派蝴蝶舞（劉嘉玲飾）到獅子堂做臥底。蕭大師死后，他命令他的弟子蕭高（Michael Miu飾）下山保護這群人。因此，他遇到了雄心勃勃、性格各異的舞蹈愛好者。這群人逐漸被殺。高被命令保護這個團體，而這個團體是不可調(diào)和的。這時，一位老人出現(xiàn)了，講述了這群人的故事；另一方面，消滅群體，壓制取代群體的強烈欲望