元末，群雄并起，天下大亂。武當(dāng)為長(zhǎng)春真人丘處機(jī)誕辰一百周年舉行了祈福儀式。黃覺(jué)寺高僧朱元璋、叛軍首領(lǐng)郭子興的養(yǎng)女馬芝蘭、富家女沈容來(lái)到武當(dāng)，與丘處機(jī)的俗世弟子張君豹交好。赤壁烈在大漠苦練多年后，帶著火郎和雪迎來(lái)到武當(dāng)挑戰(zhàn)邱。邱身負(fù)重傷，生死未卜，軍豹被俘。朱元璋加入了郭子興的行列，卻遭到了漢奸的傷害。倫是個(gè)乞丐，他想跳崖自殺。幸運(yùn)的是，他被逃跑的俊寶救了出來(lái)，恢復(fù)了信心。與朱相戀的沈蓉因朱懷孕前來(lái)探望，卻發(fā)現(xiàn)朱因嫁給馬芝蘭爭(zhēng)奪兵權(quán)而失貞難產(chǎn)而亡?？毐瘧嵔患?。赤壁烈得知丘處機(jī)沒(méi)有死，再次來(lái)到武當(dāng)山?jīng)Q戰(zhàn)，既輸又傷。在他去世之前，邱為軍豹留下了“八字密”。君寶明白了這個(gè)秘密，創(chuàng)造了太極，改名為張三豐。朱稱帝后，大肆殺戮，甚至放過(guò)了三豐。三豐氣急敗壞地殺了十八龍騎，直奔宮前，打算殺了朱。馬皇后前來(lái)求饒。三豐不情愿地放走了朱，隱退到武當(dāng)去了。