故事發(fā)生在中世紀(jì)的歐洲，齊格菲爾德王子（Makhmud Esambayev飾演）在那里達(dá)到了結(jié)婚年齡。為了給她的兒子找一個(gè)合適的人選，女王舉行了一場(chǎng)盛大的宴會(huì)，并邀請(qǐng)了來(lái)自周邊國(guó)家的所有公主作為客人。齊格菲爾德理想中的妻子應(yīng)該是一個(gè)純潔、高貴、精致、優(yōu)雅的女人，而在他面前的這些粗俗的粉絲沒(méi)有一個(gè)能滿(mǎn)足他。悲傷的王子來(lái)到森林放松，不約而同地遇到了變身為白天鵝的美女奧吉塔（溫迪·埃利斯飾演）。奧吉塔被邪惡的惡魔國(guó)王羅斯巴特詛咒，變成了一只白天鵝。只有真愛(ài)才能解除她身上的枷鎖。齊格菲爾德對(duì)奧格塔一見(jiàn)鐘情，邀請(qǐng)他參加明天的晚宴。奧格塔欣然同意，但不知道自己會(huì)再次落入魔王設(shè)計(jì)的陷阱。