20世紀(jì)30年代，莫斯科。這位著名作家在其職業(yè)生涯之初突然發(fā)現(xiàn)自己處于一場(chǎng)文學(xué)丑聞的中心。他的劇本被從劇本中刪除了，他的同事們公開回避會(huì)面。幾天之內(nèi)，他就成了一個(gè)受人愛戴的人。不久后，他遇到了瑪格麗塔，她成了他的情人和音樂愛好者。在她的愛和支持下，作者開始寫一部新小說，小說中的人物來自他周圍的人，主角是神秘的沃蘭，他成為了最近遇到的外國(guó)人的主角。作者把他的頭伸進(jìn)了他的小說世界，逐漸忽略了小說和現(xiàn)實(shí)是如何交織在一起的。改編自米哈伊爾·布爾加科夫的代表作《大師與瑪格麗特》。