故事始于100年前的一座豪華城堡，王子和他的魔法叔叔Drosera（由Volker Brandt配音）住在那里。王子在很小的時(shí)候就失去了父母，他有著被寵壞和專橫的性格，對(duì)他的仆人表現(xiàn)出極大的不尊重。王子因脾氣而破壞了另一場(chǎng)聚會(huì)后，德羅瑟拉決定好好教訓(xùn)他的侄子一頓。Drosera送給王子一顆神奇的核桃，可以滿足他的任何愿望，但與此同時(shí)，王子也將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。王子沒有把核桃當(dāng)回事，只是隨便許了個(gè)愿——把房間里的每個(gè)人都變成玩具。他幾乎不知道，只要他說完，這個(gè)愿望就會(huì)實(shí)現(xiàn)。幾年轉(zhuǎn)瞬即逝，小女孩克拉拉（由弗洛倫斯·喬伊配音）和她的兄弟尼古拉斯（由約翰內(nèi)斯·巴赫曼配音）經(jīng)過一家玩具店，被櫥窗里精致的胡桃夾子玩具所吸引，正是王子。