九歲的人類少年連（宮崎葵配音）失去了母親。他拒絕照顧他的親戚，獨(dú)自跑進(jìn)熙熙攘攘的街道。碰巧遇到了熊徹（役屋光司配音），一個(gè)偶然來(lái)到人間尋找弟子的怪物。怪物世界的大師（津川義彥配音）即將轉(zhuǎn)世為神，接替他的人選將在竹王山（山治和弘配音）和熊徹之間，但缺乏直接弟子使熊徹的希望渺茫。借此機(jī)會(huì)，連闖進(jìn)了怪物的世界。他和熊澈爭(zhēng)吵不斷，但在沖突中，他們似乎逐漸認(rèn)同了對(duì)方。轉(zhuǎn)眼之間，連（森谷昭太飾）已經(jīng)成長(zhǎng)為一個(gè)武功高強(qiáng)的年輕人。他無(wú)意中回到了這個(gè)世界，重新找回了久違的身份和感情。與此同時(shí)，隨著確定大師的日期日益臨近，發(fā)生了出乎任何人意料的突發(fā)事件