1774年，凱瑟琳大帝的統(tǒng)治受到來自各方的極大威脅。與土耳其的戰(zhàn)爭可能會讓俄羅斯出名，也可能永遠無法恢復。此時，逃亡的波蘭人和法國冒險家在巴黎手握一張對抗凱瑟琳大帝的重要王牌——伊麗莎白·塔拉卡諾娃，她自稱是俄羅斯女皇伊麗莎白·彼得羅夫娜的女兒。在俄羅斯南部，頓河的葉梅爾揚·普加喬夫（Yemelyan Pugachev）領(lǐng)導的農(nóng)民起義正在爆發(fā)，他自稱是皇帝彼得三世。宮殿里的危險也在逐漸逼近：帕寧正在考慮將權(quán)力從凱瑟琳大帝手中轉(zhuǎn)移，并支持保羅上臺。俄羅斯未來的命運掌握在女皇的手中。