在不久的將來(lái)，日本的工業(yè)文明高度發(fā)達(dá)，但人類的精神世界已經(jīng)跌入谷底。當(dāng)靈魂和欲望都感到空虛時(shí)，一個(gè)名為“匹諾曹”的仿生機(jī)器人出現(xiàn)了。他們擁有人類男性的所有特征，他們的發(fā)明旨在成為女性和同性戀者發(fā)泄欲望的工具。記得葬禮的年輕女孩京子（ONN CHAN飾演）遇到了匹諾曹964（鈴木飾演）ぢ), 在街上，這兩個(gè)孤獨(dú)的人的大腦蛋白質(zhì)被殘忍的女主人公切斷了，從此生活在一起。然而，《匹諾曹964》的內(nèi)部仍在繼續(xù)受損，瀕臨崩潰。吉子非常焦慮，到處尋找修復(fù)他的方法。她甚至找到了一家制作《匹諾曹》的公司，但沒有成功。另一方面，開始瘋狂躁動(dòng)的964向吉子發(fā)起了進(jìn)攻