德川將軍家的第17個兒子，清水家的齊道（岡田賢三飾演）從小就被噩夢困擾，導致他失去信心，變得瘋狂，病情越來越嚴重。他的瘋狂行為讓將軍的家人感到無恥，所以他急于擺脫這種行為，并迅速行動起來。忠心耿耿的家臣小智信（冰本明飾演）小心處理了這一情況，并安排齊道前往下武士吉次郎（小澤敬介飾演）的家鄉(xiāng)瀨戶村休養(yǎng)。途中，奇道飼養(yǎng)的獵鷹飛入瀨戶山，那里有傳說中的天狗侵擾。七道不聽吉郎的勸告，騎著馬，抽打著鞭子追進了山里。在一個寧靜而美麗的地方，他遇到了美麗的女孩阿里（青井優(yōu)飾演）。經過一場戰(zhàn)斗，他們每個人的心中都有一種奇妙的感覺。一個美麗而注定的命運在這里展開。。。這部電影改編自玉江佐助的原作。