伊凡是一個失敗者，他經(jīng)常假裝知道魔法，虛假地幫助客戶解決問題以獲取巨額利潤。一天，他突然去了一個神奇的地方。這個地方被稱為貝羅里奧，俄羅斯民間史詩中的人物就住在這里。伊萬很驚訝地見到了科西奇、芭芭拉·加加、沃達伊和瓦西里薩。出于某種原因，他們都相信伊凡是伊莉亞·莫羅梅茲的走失之子，相信是他救了貝里奧。在這個童話世界里，一切都顛倒了：善良戰(zhàn)勝邪惡已經(jīng)成為過去，戰(zhàn)士們開始一個接一個地消失，而伊凡恰好是最后一個恢復(fù)世界平衡和秩序的戰(zhàn)士