國野十五年，德川幕府鎮(zhèn)壓天主教徒，導致血腥殘酷的島原之亂爆發(fā)。在這起事件中，大約20000名天主教徒被殘忍殺害。午夜時分，充滿仇恨的會眾領袖淡馬沙·西羅（由淺田延吉飾演）復活了。他放棄了信仰，轉(zhuǎn)世到魔界，發(fā)誓要報復幕府統(tǒng)治者。此后，他先后將細川夫人（金奈洋子飾演）、垂死掙扎的宮本武藏（高橋飾演），以及寶庫的義信順（小田茂飾演）、被滅跡的伊卡忍者大丸（正田浩司飾演）的怨氣拖入魔界，魔物的力量一下子翻了一番。細川化身阿由美欺騙了第四代將軍家康（松祖藤飾演），而柳生但馬守宗居（Wayama Toyoshi飾演）有一顆消滅惡魔的心，但不幸的是，天不亮，他在彌留之際墜入了惡魔世界。柳生實兵衛(wèi)（千葉新一飾演）成為鏟除邪惡和異端的最后希望。。。這部電影改編自山田豐太郎的傳奇小說。