1940年春，中國共產黨地下黨員、青年醫(yī)生秦克元（黃覺飾演）受重慶政府委派，在湖北省政府所在地恩施建立了一所傷兵醫(yī)院。抵達恩施后不久，國內局勢急劇惡化，國共合作破裂。在接到組織“長期躲藏”的命令后，秦可元不顧人身安全，繼續(xù)單打獨斗。在與日本間諜的一系列斗爭中，秦可元陷入了日本間諜、國民黨反共勢力、家庭糾紛、愛情糾紛等復雜矛盾中，展現(xiàn)了共產主義戰(zhàn)士高尚的人格魅力。這是一個對生活充滿激情的人，一個醫(yī)術精湛的優(yōu)秀醫(yī)務工作者，一個堅定的共產主義戰(zhàn)士。在他的帶領下，麥素素、田思文等一批年輕人一步一步走上了革命道路。