由于兩年前同事腐敗的曝光，臺(tái)北警官黃火圖（梁家輝飾）被上級(jí)調(diào)到一個(gè)不受歡迎的外事小組工作，進(jìn)行報(bào)復(fù)。他的利益集團(tuán)也被他受損的新同事激怒了。此外，他的妻子清芳（劉若英飾）無法忍受他長(zhǎng)期拒絕回家要求離婚，黃火兔覺得他的世界逐漸支離破碎。此時(shí)此刻，三名受害者的身份毫無關(guān)聯(lián)，震驚了臺(tái)灣社會(huì)一起離奇兇殺案的發(fā)生。法醫(yī)（楊桂梅）發(fā)現(xiàn)，他們都死于一種神秘的黑色霉菌引起的幻覺。由于缺乏這方面的人才，當(dāng)局從美國(guó)邀請(qǐng)了調(diào)查此類案件的專家戴維·莫爾斯協(xié)助破案，黃火兔被重新任命。隨著一個(gè)震驚所有人的事實(shí)的發(fā)現(xiàn)，黃火兔、他的辦案搭檔李鳳波（戴立人飾）和整個(gè)警察部隊(duì)之間也展開了政治利益和公眾利益之間的斗爭(zhēng)。