學者萬文通（郭晉安飾）天生聰明伶俐。他的父親萬念人是一個節(jié)儉的石匠，他的母親是明智的。他和姑姑德福、堂妹李大梅（梅曉輝飾）一起過著簡樸的鄉(xiāng)村生活。他平時的熟人是遲鈍矜持的鮑金（歐陽振華飾）和王潤發(fā)（羅君佐飾）。一天，文童在水中遇到了一個叫胡倩倩（鄧萃雯飾）的漂亮女孩，他無法忘記。原來，這個女人被狐妖改造了，名叫古月。她為母親胡聶（胡美儀飾）闖天下，引誘一名男子習武，但小狐仙對童情有獨鐘。文同有未婚妻劉紫（藍潔瑛飾），兩人有過一段浪漫的戀情。他們逃到北京結婚，效忠太子姜山（吳代榮飾）。千里尋通，無所言，死在異鄉(xiāng)，化為千鬼，不為狐妖所惑。錢對童的長相產(chǎn)生了越來越深的感情，開始嫉妒，于是他變身為村姑，走近溫童，開始了一段荒涼而激烈的人狐關系。