自從妻子去世后，弗雷德（托尼·卡斯飾演）一直過(guò)著孤獨(dú)的生活。他每天的工作和休息時(shí)間幾乎每分鐘都是一樣的。他自己，就像一個(gè)發(fā)條機(jī)器人，無(wú)法燃燒任何對(duì)生活的熱情和興趣。有一天，就是這個(gè)人遇到了一個(gè)叫西奧的流浪漢（勒內(nèi)·范特霍夫飾演）。在所有的困難和轉(zhuǎn)折中，西奧搬進(jìn)了弗雷德的房子，開(kāi)始和他住在一起。西奧充滿(mǎn)了想象力，總是在常識(shí)之外打牌。一次偶然的機(jī)會(huì)，弗雷德發(fā)現(xiàn)他和西奧一起表演的“動(dòng)物模仿秀”在孩子們中非常受歡迎，打開(kāi)了通往新世界的大門(mén)。漸漸地，弗雷德和西奧之間產(chǎn)生了一種家庭般的感情。然而，隨著時(shí)間的推移，鄰居們對(duì)西奧的討論愈演愈烈，這個(gè)神秘人背后的秘密逐漸被揭開(kāi)。