天真可愛的卷發(fā)Elizabeth Blair（Shirley Temple飾演）是孤兒院的開心果，但院長認(rèn)為她是個(gè)麻煩制造者，非常討厭她。伊麗莎白的妹妹瑪麗·布萊爾（羅謝爾·哈德森飾演）美麗而溫柔，與伊麗莎白一起住在孤兒院。一天，富有的慈善家愛德華·摩根（約翰·博萊斯飾演）來到孤兒院。他被伊麗莎白天使般的天真和非凡的才華所打動(dòng)，萌生了收養(yǎng)伊麗莎白的想法。愛德華給伊麗莎白取了一個(gè)友好的名字“卷發(fā)”。不僅如此，瑪麗的鋼琴演奏深深地吸引了愛德華，并通過命運(yùn)的轉(zhuǎn)折，愛德華和瑪麗墜入愛河。